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电气设备新能源行业周报:新电改出台

发布时间:2015-03-26    研究机构:民生证券

新电改方案已出台,把握三个投资方向:

1)新电改带来的能源互联网投资机会:中恒电气、阳光电源、爱康科技

2)关注央企控股公司以及地方能源平台:内蒙华电、上海电力、甘肃电投(000791)、福能股份。

3)紧跟电改政策方向:把握售电侧确定性投资机会:国投电力、云南盐化。

输配电市场热评:电改破题之年,加速推动能源互联网

能源互联网核心两点:电力可以自由交易、分布式能源能够大范围参与,加上放开售电侧,本次电改为能源互联网下一步发展扫清了体制障碍。

随着电动汽车大规模推广、充电桩建设提速以及储能技术的快速应用,能源互联网建设将提速,随着售电侧放开,自由交易以及分布式能源推进,新的商业模式将诞生,最看好能源互联网标的:中恒电气(能源信息化龙头),阳光电源(能源资产布局最完整:分布式电站、储能、新能源车),爱康科技(能源后服务市场布局最完整:电站运维、融资租赁、碳开发)。

光伏市场热评:光伏装机超预期

能源局公布2015光伏装机目标,装机量17.8GW,同比大幅增长近80%。

我们认为:1)能源局公布2015光伏装机目标,装机量17.8GW,同比大幅增长近80%。2)西部地面大幅提升配额,东部分布式占主导,加上2.8GW光伏扶贫,有望超预期完成。3)推荐板块龙头板块:阳光电源、爱康科技、林洋电子。

风电市场热评:2015抢占海上风电市场

我们认为:海上风电2016年将有较大突破,预计装机在3GW以上,将成为支撑风电行业增长主要动力。

重点关注海上风电设备提供商:天顺风能、泰胜风能,以及风电行业龙头金风科技。

风险提示

1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险

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