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电力设备新能源行业周报:物联网迎来行业爆发,全球新能源现资源整合潮

发布时间:2016-06-26    研究机构:申万宏源

国家重点研发计划“新能源汽车”项目公示,科研资金支持技术进步。6月22日,科学技术部高技术研究发展中心将拟进入国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项审核环节的2016年度项目信息进行了公示:充电桩方面,特锐德与国电南瑞各获得2500万科研资金;锂电池方面,国轩高科、CATL、力神获得总计2.91亿中央财政经费;电机电控方面,上海电驱动与上海大郡各获得3500万;燃料电池方面,中央拿出1.74亿元支持新源动力与大连化物所进行电堆与基础材料研发;此外,科力远获得5500万用于插电式轿车的混合动力优化。国家投资10亿元支持新能源汽车发展,相关企业包括传统龙头和行业新秀,令我们进一步看好新能源汽车的发展前景,推荐关注国轩高科、南都电源、大洋电机、方正电机、正海磁材、科力远、特锐德、国电南瑞。

物联网迎来行业爆发,电新板块多公司受益。2016年6月16日,NB-IoT(窄带蜂窝物联网)获得国际组织3GPP通过并冻结核心技术标准,这意味着NB-IoT技术将进入规模商用阶段。相比于传统的无线通讯技术,NB-IoT具有低成本、低功耗、高覆盖、大连接四大优势。电新板块有望受益物联网发展带来的新一轮行业性投资机会,“四表合一”是国家电网公司的重点建设工程,推荐关注林洋能源、金智科技、炬华科技、积成电子。

全球新能源出现整合潮,后电改时代消纳问题有望缓解。6月德国新能源法案调整,17年1月新能源将实行竞价上网;特斯拉提出要约收购太阳城,西门子整合歌美飒的风电业务;国内来看,“三北”地区弃电现象仍然严重,发改委、能源局多维度发文意图解决消纳问题。我们看好发改委、能源局提出的全额保障性收购风电光伏发电政策,以及电储能与新能源结合提供一站式能源服务的商业模式创新。我们预期电力体制改革将改善行业限电现状,新能源风电、光伏行业的盈利能力将逐步改善,推荐关注太阳能、甘肃电投(000791)、京运通、林洋能源、金风科技。

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